今日核心看点：谷歌对Meta实施Gemini算力限购，硅谷巨头上演硬核算力争夺战；首届全球太空算力大会今日在北京启幕；海外数据中心扩张遭遇民意阻力，算力能源模式迎来重构

一、头条重点：谷歌收紧Gemini算力额度，Meta研发节奏被迫放缓

据英国《金融时报》独家消息，谷歌自今年3月起正式向Meta下达算力上限通知，对Meta调用Gemini大模型的接口设置每周封顶额度，即便Meta愿意提高服务费，也无法追加算力资源，限流规则延续至今没有调整空间。

供需底层矛盾：谷歌云积压未交付订单规模庞大，一季度云业务营收突破200亿美元，但算力硬件、数据中心建设周期跟不上市场爆发式需求，企业内部优先保障Gemini自研业务算力供给，大客户配额被动压缩；

商业博弈层面：Meta一边采购谷歌外部算力支撑社交、广告AI优化业务，一边全力自研通用大模型，属于直接竞品。谷歌通过配额管控，既缓解自身算力挤兑压力，也间接放缓对手技术迭代速度；

Meta应对动作：内部下发算力节约通知，要求研发人员优化token使用效率，多款新一代AI产品上线计划被迫延后，整个硅谷科技圈都在感受到算力稀缺带来的项目推进压力。

二、全球算力产业链动态

硬件新品节奏：英伟达新一代Vera Rubin芯片下半年正式出货，性能较上代提升3.3倍；微软Maia 200、平头哥真武810E等自研推理芯片陆续落地，2026年推理算力占比首次突破66%，成为算力消耗主力；

上游材料变革：玻璃基板开始大规模导入AI芯片封装，解决传统有机基板散热、布线短板，英特尔已实现量产，台积电、三星加速产线建设，成为算力硬件上游关键增量赛道；

电力配套新模式：雪佛龙和微软签订20年专属供电协议，打造离网式算力园区，绕过公共电网漫长的审批周期；美国超300个地区出台AI数据中心新建限制，高能耗争议倒逼厂商自建能源体系。

重磅产业会议今日举办：首届全球太空算力大会在北京中关村开幕，现场将揭牌北京太空算力创新中心，配套三年50亿产业资金，发布天地一体化算力产业路线图，主攻星载芯片、在轨液冷等核心技术；

地方AI生态落地：成都公布第二批省级AI产业链主企业名单，本地链主企业数量占全省92%，同步放出79项产业应用场景清单，覆盖制造、文旅、交通等领域；

产业政策导向：工信部明确2028年城域1毫秒算力圈覆盖率目标不低于75%，重点攻坚CPO、高速光电芯片；科创板扩容第五套上市标准，全面接纳优质AI硬科技企业登陆资本市场；

光器件产能释放：头部光通信企业海外工厂有源产线完成客户审核，下半年进入放量周期，CPO配套产品稳定交付，行业物料紧缺情况有望逐步缓解。