理念篇
创新是核心,人是关键
厉伟擅长用各种蕴含哲理的小故事来阐述他的投资理念。他的“找妖精论”、“李逵之勇与韩信之勇”、“屠龙术与杀猪刀”等比喻在业内广为传诵,厉伟投资理念的核心可以概括为:创新是核心,人是关键。
这位投资了多家企业并有数家成功上市的投资家曾经表示,选择投资企业,很像选恋爱对象。他不止一次强调:“在选择投资企业时,创新是选择投资企业的核心,创新企业未来成长潜力一般都很大;此外,‘人’更是非常关键的因素,从某种程度上来说,投资就是‘投人’,创业者需要具有远大的抱负和创新理念。”
1. 找妖精论:如何练就你的 “火眼金睛”
在厉伟看来,创业者与风投者是互动的关系。
“创业家一定要有野心、有激情,要敢于通过资本市场将企业做大,否则他只能是一个创业者。”厉伟在一次演讲中表示。与此同时,投资人也要主动发现有远大理想的创业者,在互动中完成各自的使命。
“其实创业的人很多,就像《西游记》里面遍地是妖怪,除了唐僧。绝大多数是妖怪,但真正能去西天取经的是诸如孙悟空、猪八戒、沙和尚、白龙马的那样一批妖精,投资人要找到这些妖精,发现这些妖精。去西天取经的路是很艰难的,有太多的风险、无数的困难,只有妖精才有本事活下来。”
那么,如何找到这些妖精呢?
在厉伟看来,首先,投资人本身要练就“火眼金睛”。风险资本的管理者必须要具备以下四点素质:第一,要有远见,能判断未来,而且应该有能力较早发现机会;第二,要有果敢的决断力;第三,要有足够强的风险承受能力;第四,要耐得住寂寞,给投资项目发展的时间、空间,让这株“小苗”成长,不要为了短期利益摧毁未来的“大树”。
这些妖精又有哪些特质呢?厉伟认为,这首先涉及项目公司的团队素质。在接受《21世纪赢基金》的采访时,厉伟表示,项目管理团队素质是选择投资的关键。具体标准主要有三个:一是团队要有责任感,对股东负责;二是必须有足够的创业冲动和激情;三是要有足够的能力,能力是一个综合指标。
“我们看一个企业的领导者,先要看他是否有足够的魅力吸引别人,就是说他是否能让别人相信他,这点非常重要!有些人与你交流时,你就会很信任他,再通过其他方式来了解他。当你觉得你的信任是对的时候,你就会投资了。”厉伟说,一个创业者的魅力、能力、诚信是其最关键的成功因素。
“我们看好一个领导者,然后决定投资,一般会看他这三方面:第一,他是否诚信,是不是一个值得信赖的人;第二,他是否有能力;第三,他是否是一个善于团结他人的人。”厉伟认为,一个好的领导者,他不一定要成为某个技术方面很强的技术人才,但是,这个人一定要有雄心大志。并且还要有信心、有决心、有能力带领好一个团队。
“这是一位领导者至少应当具备的三项基本条件。当然,也不是说只要具备了这三点就一定能成功,只能说成功的几率会更大一些。”
“对初创期的项目,我们看重管理团队的市场拓展能力;对走完初创阶段并上升到一定规模的项目,我们看重其整体协调能力、用人能力以及未来做大做强的潜质。对风险投资项目的管理,我们基本上按法人治理的方式进行监控。创业者和管理团队是画家,投资人只是一位鉴赏者,你可以帮忙提供油彩和画笔,可以根据经验提意见,但不宜亲自操刀作画。投资人应该成为投资项目的顾问,而不宜对具体的经营介入过多。”“但是,在现在经济形势不好、投资市场不好、创业者本身很难过的时候,投资人要勇敢站出来。越是困难的时候,投资人越要和创业者站在一起,就是精神上支持一下也是很重要的。”